2023年12月14日-17日，“2024大變局·新動(dòng)能 中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)展望暨‘我的鋼鐵’年會(huì)”在上海盛大召開。

在16日會(huì)議上，上海鋼聯(lián)聯(lián)席總裁夏曉坤主持題為“2024年鋼材市場(chǎng)的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)”的討論，力邀六位黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈大咖共話2024鋼市變局，解析行業(yè)形勢(shì)、市場(chǎng)前景等熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題。

夏曉坤首先展示了近三年“我的鋼鐵”年會(huì)的調(diào)研問卷的結(jié)果與每年行情運(yùn)行的情況的對(duì)比。而根據(jù)今年的調(diào)研結(jié)果來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)對(duì)于需求的看法比較保守，例如對(duì)于地產(chǎn)鋼鐵需求看下降的比例接近7成；對(duì)于供應(yīng)端的影響因素，最受重視的是綠色環(huán)保，并且大部分受訪者均認(rèn)為2024年可能有減產(chǎn)行為；價(jià)格方面，較多人認(rèn)為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈總體價(jià)格水平會(huì)有所上升，對(duì)比來(lái)看，原料價(jià)格或總體強(qiáng)于成材。\

圓桌對(duì)話：“2024年鋼材市場(chǎng)的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)”

現(xiàn)場(chǎng)議題主要圍繞以下三個(gè)問題展開：

一、原料品種和主要鋼材明年的價(jià)格運(yùn)行區(qū)間；

二、明年鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)情況以及對(duì)于鋼鐵行業(yè)如何保持動(dòng)態(tài)平衡的建議；

三、明年鋼鐵行業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)和主要的機(jī)會(huì)，企業(yè)如何安排自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

重慶鋼鐵股份有限公司高級(jí)副總裁 謝超

價(jià)格預(yù)測(cè)方面，謝總認(rèn)為鐵礦石預(yù)計(jì)2024年價(jià)格在90-100美元/噸之間波動(dòng)，這個(gè)結(jié)果需要行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)自律配合。產(chǎn)成品方面，螺紋預(yù)計(jì)運(yùn)行區(qū)間在4300-4500元/噸，地產(chǎn)雖然偏弱，但是基建的需求較好，而且成本支撐明顯，螺紋供應(yīng)也在下降；而板帶材可能出口還有增量，2024年的卷螺差應(yīng)該在100元/噸左右波動(dòng)，國(guó)內(nèi)拉動(dòng)內(nèi)需，海外需求也有上升趨勢(shì)，鋼材的利潤(rùn)應(yīng)該比2023年增加100元/噸。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)方面，謝總認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自鐵礦石方面。機(jī)會(huì)主要來(lái)自產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。建議行業(yè)保持自律，做好有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部資深高級(jí)經(jīng)理 黃建忠

價(jià)格預(yù)測(cè)方面，黃總認(rèn)為，鐵礦石價(jià)格與供需關(guān)系不大，有三個(gè)主要影響因素：技術(shù)、金融、監(jiān)管因素。在鋼材方面，價(jià)格受以下因素影響：成本明年不會(huì)大幅下降；下游行業(yè)的承受力相對(duì)于今年有所改善，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出明年一系列穩(wěn)增長(zhǎng)的政策；行業(yè)下行將會(huì)引導(dǎo)行業(yè)生產(chǎn)自律；美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)開啟寬松的貨幣政策。

明年鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面，黃總提到：我國(guó)鋼鐵行業(yè)存在產(chǎn)能過剩、供需不匹配問題，應(yīng)適當(dāng)降低政策的干擾讓市場(chǎng)多發(fā)揮作用；行業(yè)要優(yōu)質(zhì)發(fā)展，下游應(yīng)一起高質(zhì)量發(fā)展；理性循序漸進(jìn)推進(jìn)綠色低碳。未來(lái)發(fā)展方面：第一，國(guó)內(nèi)新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化結(jié)構(gòu)調(diào)整；第二，注重海外市場(chǎng)增量的機(jī)會(huì)。

南京鋼鐵股份有限公司首席分析師、高級(jí)工程師 張秋生

價(jià)格預(yù)測(cè)方面，張總的觀點(diǎn)為不悲不喜，價(jià)格中樞小幅下移。預(yù)計(jì)螺紋鋼均價(jià)為3900元/噸，區(qū)間為3500元/噸-4400元/噸。熱卷在螺紋基礎(chǔ)上預(yù)計(jì)增加100元/噸，卷螺差偏低，主要原因在于熱卷產(chǎn)量增加。原料方面，預(yù)計(jì)鐵礦價(jià)格中樞為120美金/噸，價(jià)格區(qū)間預(yù)計(jì)在90-140美金/噸，焦煤預(yù)計(jì)在1800-2400元/噸，焦炭預(yù)計(jì)在1900-2700元/噸。利潤(rùn)方面，下行周期還沒結(jié)束，預(yù)計(jì)明年可能還會(huì)有50%的鋼廠處于虧損狀態(tài)。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)方面，張總認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存。最大的風(fēng)險(xiǎn)是中美關(guān)系和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)能否軟著陸，鋼鐵行業(yè)兼并重組和去產(chǎn)能能否順利，需求能否提升，金融工具能否幫助鋼企規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，鋼廠投產(chǎn)后海外資源能否回流都是風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)會(huì)在于抓住高質(zhì)量制造業(yè)改造和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)會(huì)，例如“一帶一路”倡議；開拓海外市場(chǎng)，歐美日韓以及布局東北和新疆進(jìn)而開發(fā)遠(yuǎn)東，最后是戰(zhàn)后重建的機(jī)會(huì)。

浙江物產(chǎn)道富有限公司總經(jīng)理 袁文炯

價(jià)格預(yù)測(cè)方面，袁總預(yù)測(cè)鐵礦石明年價(jià)格為低點(diǎn)100美金，高點(diǎn)150美金。螺紋鋼價(jià)格則是低點(diǎn)3750，高點(diǎn)4500。明年沒有太多實(shí)質(zhì)性利空，今年國(guó)內(nèi)用鋼需求實(shí)際上非常好，明年國(guó)內(nèi)與外部關(guān)系將會(huì)有所緩和，降息周期開啟后，海外做庫(kù)存的意愿或?qū)⒂性黾印?guó)內(nèi)房地產(chǎn)將會(huì)偏弱，基建保持增長(zhǎng)，持續(xù)的利好政策釋放將會(huì)刺激內(nèi)需增長(zhǎng)。東南亞需求持續(xù)增加，出口維持較高水平。但若供應(yīng)端持續(xù)滿產(chǎn)，利潤(rùn)情況將不容樂觀。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)方面，袁總認(rèn)為，主要機(jī)會(huì)仍然來(lái)自于海外出口以及政策刺激后的內(nèi)需增長(zhǎng)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于一季度，宏觀上貨幣由于前期供應(yīng)量過高，后期可能會(huì)縮減，這會(huì)導(dǎo)致宏觀情緒有所走弱，最終出現(xiàn)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

鋼棒棒電子商務(wù)有限公司董事長(zhǎng) 王煥友

價(jià)格預(yù)測(cè)方面，王總預(yù)測(cè)明年螺紋鋼價(jià)格中樞在3900附近，低點(diǎn)在3750左右，高點(diǎn)在4500左右。相較今年價(jià)格波動(dòng)區(qū)間會(huì)更寬，價(jià)格波動(dòng)幅度也更大。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)方面，王總認(rèn)為，貿(mào)易商在行業(yè)內(nèi)最關(guān)注是行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)究竟在什么時(shí)候體現(xiàn)。有沒有限產(chǎn)政策的出臺(tái)，鋼廠有沒有自發(fā)性的限產(chǎn)是明年主要的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。而對(duì)于原料成本的預(yù)判和商品價(jià)值高估與否的判斷是貿(mào)易商關(guān)注的重點(diǎn)。去中間化是不易的，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、貿(mào)易商的可盈利性和抓住結(jié)構(gòu)調(diào)整期，出售鋼材的多樣性是貿(mào)易商今后努力的方向。

中鐵物資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理 魏廣銘

價(jià)格預(yù)測(cè)方面，2024年謹(jǐn)慎樂觀，較今年底略有上浮，運(yùn)行區(qū)間3800-4600元/噸。核心關(guān)鍵字：穩(wěn)中求進(jìn)，以進(jìn)促穩(wěn)，先立后破，主要矛盾在“進(jìn)”，今年基建需求略有增長(zhǎng)是明年“進(jìn)”的基礎(chǔ)。利潤(rùn)方面可能需要進(jìn)一步調(diào)整，供應(yīng)端心態(tài)各異以及各種約束存在，減產(chǎn)難度偏大，原料成本高，全行業(yè)利潤(rùn)維持低位，除非出現(xiàn)極端情況引發(fā)行業(yè)方向調(diào)整。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)方面，魏總認(rèn)為，主要的機(jī)會(huì)將出現(xiàn)在建筑行業(yè)，中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議多處提到基建及地產(chǎn)方面可能出現(xiàn)的改變，明年要重視政府投資的拉動(dòng)放大作用。行業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)還是來(lái)自過剩產(chǎn)能，自律還需要尋找解決方法，如果供給端難以協(xié)同，價(jià)格中軸將難以維持。

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