2022年以來，受國際形勢復(fù)雜嚴(yán)峻、國內(nèi)疫情散點多發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運(yùn)行不暢等因素影響，鋼材市場呈現(xiàn)“供給減量、需求偏弱、庫存上升、價格下跌、成本上漲、收入減少、利潤下滑”的運(yùn)行態(tài)勢，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大挑戰(zhàn)。那能否會重蹈2015年鋼鐵行業(yè)發(fā)展的覆轍呢？

 

一、2015年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況

   據(jù)央視網(wǎng)大型紀(jì)錄片《征程》第四集《動能的轉(zhuǎn)換》內(nèi)容顯示，中冶集團(tuán)國家鋼鐵技術(shù)中心副主任肖鵬：2015年是整個全鋼鐵行業(yè)幾乎全行業(yè)都虧損的一個狀態(tài)。這個是螺紋鋼價格的歷史數(shù)據(jù)曲線圖，最高的時候價格已經(jīng)超過了6000（元），那么最低的時候，價格低于了2000（元），三倍的差。有的鋼鐵企業(yè)就破產(chǎn)了，有的鋼鐵企業(yè)提出來養(yǎng)豬去了，或者我干脆去做其他的行業(yè)，大家都認(rèn)為是不是真的鋼鐵整個行業(yè)又走到了窮途末路，走到了一個夕陽的時間點。鋼鐵是工業(yè)的糧食。2015年，中國粗鋼產(chǎn)量8.04億噸，幾乎是排名世界第二國家的8倍。然而巨量的產(chǎn)能帶來的不是盈利，而是巨額的虧損。

   2015年，我國鋼材市場競爭激烈，價格持續(xù)下跌。12月末，鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為56.37點，與上年同期相比下降26.72點，降幅達(dá)32.16%。這也導(dǎo)致行業(yè)企業(yè)經(jīng)營困難、效益普遍下降。2015年，中鋼協(xié)會員企業(yè)實現(xiàn)銷售收入2.89萬億元，同比下降19.05%；虧損645.34億元，虧損面達(dá)50.5%；實現(xiàn)稅金632.31億元，同比下降22%。

中鋼協(xié)表示，鋼材價格的持續(xù)下跌是導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難的直接原因。

   據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報消息，“現(xiàn)階段鋼企虧損情況嚴(yán)峻，去產(chǎn)能難，不去產(chǎn)能更難。”全聯(lián)冶金商會常務(wù)副會長張偉祥（時任）在2016年4月10日舉行的全聯(lián)冶金商會2016年現(xiàn)場交流座談會上表示，2015年我國鋼鐵消費與產(chǎn)量雙雙從峰值弧頂區(qū)開始下降，行業(yè)整體虧損，進(jìn)入嚴(yán)冬期，民營鋼企噸鋼平均利潤率從2010年的100元，降至負(fù)20元，這意味著，對于鋼企來說，每賣一噸鋼虧損20元。

   據(jù)筆者統(tǒng)計，2015年鋼坯平均價格不足2000元，最低價格跌破了1500元。

 

二、2022年鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

   據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-8月鋼鐵行業(yè)虧損總額達(dá)到802.1億，8月底鋼鐵行業(yè)虧損企業(yè)的單位數(shù)達(dá)2031個，虧損面的不斷擴(kuò)大給鋼企帶來巨大的壓力和挑戰(zhàn)。同時受下游需求持續(xù)低迷，上游原輔料價格持續(xù)高位影響，預(yù)計四季度鋼鐵行業(yè)將面臨更大經(jīng)營壓力。

2022年1-8月的鋼鐵行業(yè)802.1億的虧損總額，相對于去年同期增加696.9億。據(jù)筆者統(tǒng)計，2022年8月份月度增加的虧損額177.7億元，該數(shù)據(jù)與7月份月度增加的虧損額213.8億元相比，已經(jīng)有所減少。在鋼鐵業(yè)形勢嚴(yán)峻的情況下，從月度虧損減少的指標(biāo)來看，也表明鋼鐵業(yè)的發(fā)展情況略有緩解，未繼續(xù)向“深淵”滑落！

   雖然鋼鐵行業(yè)虧損總額較高，但是5月份以來，我國經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)回升，8月份繼續(xù)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，主要指標(biāo)出現(xiàn)積極變化。2022年8月份的發(fā)展情況比7月份已經(jīng)有所緩解，雖然鋼鐵行業(yè)恢復(fù)較為緩慢，但是V字的右半邊已經(jīng)開始向上抬升！

 

三、今年能否重蹈15年覆轍？

根據(jù)以上情況，筆者認(rèn)為不會重蹈2015年的覆轍，還有以下幾個因素：

01、鋼鐵產(chǎn)能過剩的大包袱基本卸下

   經(jīng)過一輪供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之后，鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的大包袱基本得以卸下，尤其是清除了1.4億噸的地條鋼產(chǎn)能，極大地凈化了市場環(huán)境。這一點是與2013-2015年產(chǎn)業(yè)基本面重大的區(qū)別之一。

02、特殊鋼持續(xù)發(fā)展

   當(dāng)前，我國堅定不移推動建設(shè)制造強(qiáng)國和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，在國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和建設(shè)制造強(qiáng)國等國家戰(zhàn)略和相關(guān)政策帶動下，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步深入，制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級以及高端制造業(yè)的提速發(fā)展激發(fā)了高端特鋼產(chǎn)品的市場需求，預(yù)計高端裝備制造、汽車、綠色能源、國防航空航天等行業(yè)仍將保持增長態(tài)勢，特鋼需求量仍將有所增長。

同時與普鋼市場相比，特鋼企業(yè)面臨的整體競爭環(huán)境顯得較為寬松。中航證券研報顯示，在新基建、城鎮(zhèn)化、新能源、高端裝備等因素的推動下，特鋼行業(yè)加速轉(zhuǎn)型，需求量仍保持增長。寶武、華菱、安鋼、建龍等多家鋼企發(fā)揮行業(yè)綠色發(fā)展引領(lǐng)、示范作用。由此，特殊鋼發(fā)展也將繼續(xù)加大，鋼材的產(chǎn)品附加值也將不斷提升！

03、鋼企多元化發(fā)展趨勢明顯

   近年來，鋼企加快非鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開辟多元化領(lǐng)域，是適應(yīng)新常態(tài)的重要途徑和提升競爭力的必然選擇。于鋼鐵企業(yè)而言，延伸鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈條、進(jìn)行多元化發(fā)展的過程，是利用自身鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源、技術(shù)、市場等優(yōu)勢涉足多個非鋼鐵產(chǎn)業(yè)的過程。非鋼多元產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向既不能偏離鋼鐵主業(yè)，又要有自身特色和優(yōu)勢，只有多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模、可以與鋼鐵產(chǎn)業(yè)在商業(yè)和技術(shù)上協(xié)同，才能支持鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)而促使鋼鐵與非鋼鐵產(chǎn)業(yè)共同健康快速發(fā)展。

如沙鋼集團(tuán)圍繞鋼鐵渣、含鐵塵泥等鋼鐵固廢資源開展下游固廢資源加工產(chǎn)業(yè)已形成一定規(guī)模；寶武集團(tuán)布局鋼鐵材料深加工領(lǐng)域，并進(jìn)一步在鋼材延伸加工、冶金化工產(chǎn)品生產(chǎn)、冶金固廢處置利用、建筑工程、礦產(chǎn)資源貿(mào)易等領(lǐng)域深入發(fā)展，有力實現(xiàn)對鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈兩端延伸。

04、鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展趨勢加快

鋼鐵工業(yè)是不可或缺的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，近年來，很多地區(qū)相繼部署建     設(shè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，加快重組整合、轉(zhuǎn)型升級，推動要素資源向優(yōu)勢區(qū)域、優(yōu)勢企業(yè)集中，做大做強(qiáng)精品鋼產(chǎn)業(yè)，拉長延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，謀劃發(fā)展相關(guān)服務(wù)業(yè)，努力塑造鋼鐵產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展新優(yōu)勢，全面提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。

05、國家政策的多重加持

   國家一貫以來的產(chǎn)量壓減政策，各地雙碳計劃的推進(jìn)，以及對于兩高項目的嚴(yán)格限制，嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能、嚴(yán)格產(chǎn)能置換等政策。加之目前國家推進(jìn)的經(jīng)濟(jì)刺激等政策，對于鋼鐵市場的發(fā)展能夠產(chǎn)生持續(xù)健康的正向驅(qū)動作用。同時目前各省市推進(jìn)的鋼企超低排放改造，長遠(yuǎn)來看，對于鋼企綠色高質(zhì)量發(fā)展有利好作用。同時對于能否重蹈覆轍的問題，華菱鋼鐵10月8日發(fā)布消息，9月27日，公司接待國投瑞銀等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研。華菱鋼鐵認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)大概率不會出現(xiàn)2015年那樣全行業(yè)虧損，因為目前來看供給有頂、需求有底、成本回歸。

問：如何看待怎么看目前的鋼鐵行業(yè)下行，是否到了2015年的水平？公司準(zhǔn)備如何應(yīng)對鋼鐵行業(yè)周期波動？

答：今年以來受疫情和需求轉(zhuǎn)弱影響，5月開始鋼材市場下行，鋼價大幅下跌。近期長材價格略有反彈，但整體需求改善不明顯，6、7月份行業(yè)虧損面分別達(dá)80%、90%，像2021年那樣大部分鋼企賺錢的情況已經(jīng)不再，鋼鐵行業(yè)或已步入新一輪周期逐漸成為行業(yè)共識。那是否會像2015年那樣出現(xiàn)全行業(yè)虧損的情況呢？我們認(rèn)為大概率不會，在本輪下行周期中，鋼鐵行業(yè)基本面預(yù)期改善，周期性波動幅度可能減弱，具體表現(xiàn)為“供給有頂、需求有底、成本回歸”。

盡管目前鋼鐵行業(yè)受到周期及突發(fā)性因素影響，利潤進(jìn)入階段性下降，全面虧損是暫時性的，隨著自律性限產(chǎn)以及壓減產(chǎn)量政策落地，行業(yè)盈利情況將有所改善。雖然不會出現(xiàn)2015年那樣的虧損情況，但是目前鋼企仍然面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)！在前三季度已經(jīng)虧損800多億的情況下，第四季度采暖季來臨，同時交織著鋼企四季度決戰(zhàn)以及基建項目趕工等因素的影響，短期之內(nèi)鋼價或呈現(xiàn)震蕩趨勢。但長遠(yuǎn)來看，在國家政策的大力支持下，鋼需或?qū)⒅饾u恢復(fù)，在此基礎(chǔ)上市場信心也將持續(xù)回溫。由于鋼鐵市場整體向綠色高質(zhì)量的發(fā)展前進(jìn)，因此良好的預(yù)期符合當(dāng)前的鋼鐵市場。

 

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