一周概述：

宏觀資訊：國家主席習(xí)近平會見俄羅斯總理米舒斯京；商務(wù)部部長王文濤會見美國貿(mào)易代表戴琪；1年期和5年期LPR連續(xù)第9個月維持不變；1-4月全國規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤同比降20.6%，鋼鐵行業(yè)利潤下降99.4%；美聯(lián)儲官員暗示他們準(zhǔn)備暫停加息。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場實現(xiàn)凈投放80億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率持平，全國110家洗煤廠開工率下降1.6%；當(dāng)周螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價格上漲，水泥、混凝土價格均下跌；當(dāng)周乘用車日均零售4.8萬輛，提高17%；BDI下降15.3%。

金融市場：本周主要商品期貨價格多數(shù)下跌，僅原油上漲1.25%。全球股市中，中國股市全部下跌，歐美股市多數(shù)下跌，其中，納斯達(dá)克漲幅最高，達(dá)2.51%。美元指數(shù)收于104.23，周漲幅1.00%。

一、宏觀資訊

（一）熱點聚焦

◎ 5月24日下午，國家主席習(xí)近平在會見俄羅斯總理米舒斯京時強(qiáng)調(diào)，雙方要繼續(xù)深挖潛力，提升經(jīng)貿(mào)投資合作水平，健全雙邊合作體制機(jī)制，鞏固和擴(kuò)大能源、互聯(lián)互通等合作基本盤，打造更多新的增長點。

◎ 5月24日，國家主席習(xí)近平應(yīng)邀以視頻方式出席歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟第二屆歐亞經(jīng)濟(jì)論壇全會開幕式并致辭。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，作為亞歐大家庭的一員，中國的發(fā)展離不開亞歐地區(qū)，也惠及亞歐地區(qū)。今年下半年，中方將舉辦第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。中方愿同“一帶一路”共建國和歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟成員國一道，繼續(xù)高舉和平、發(fā)展、合作、共贏旗幟，共享機(jī)遇，共克時艱，共創(chuàng)未來，攜手譜寫多極化世界文明進(jìn)步新篇章。

◎ 5月25日，商務(wù)部部長王文濤在赴美國參加亞太經(jīng)合組織貿(mào)易部長會議期間，在華盛頓會見美國商務(wù)部長雷蒙多。雙方就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系和共同關(guān)心的經(jīng)貿(mào)問題進(jìn)行了坦誠、專業(yè)、建設(shè)性的交流。中方就美對華經(jīng)貿(mào)政策、半導(dǎo)體政策、出口管制、對外投資審查等表達(dá)重點關(guān)切。雙方同意建立溝通渠道，就具體經(jīng)貿(mào)關(guān)切和合作事項保持和加強(qiáng)交流。

◎ 5月26日，商務(wù)部部長王文濤在美國底特律參加亞太經(jīng)合組織貿(mào)易部長會議期間，會見了美國貿(mào)易代表戴琪。雙方就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系和共同關(guān)心的區(qū)域和多邊議題進(jìn)行了坦誠、務(wù)實、深入的交流。中方就美對華經(jīng)貿(mào)政策、經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域涉臺問題、印太經(jīng)濟(jì)框架、301關(guān)稅等重點問題提出關(guān)切。雙方同意繼續(xù)保持交流溝通。

◎ 國務(wù)院總理李強(qiáng)5月19日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究落實建設(shè)全國統(tǒng)一大市場部署總體工作方案和近期舉措，審議通過《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療保障基金使用常態(tài)化監(jiān)管的實施意見》。

◎ 中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》提出，到2025年，建設(shè)一批國家水網(wǎng)骨干工程，國家骨干網(wǎng)建設(shè)加快推進(jìn)。到2035年，基本形成國家水網(wǎng)總體格局，國家水網(wǎng)主骨架和大動脈逐步建成，省市縣水網(wǎng)基本完善。

◎ 5月25日，國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司司長盧衛(wèi)生在全國重點領(lǐng)域節(jié)能降碳工作現(xiàn)場會上表示，要加快重點領(lǐng)域節(jié)能降碳步伐，促進(jìn)制造業(yè)綠色化發(fā)展。在鋼鐵、有色、石化、化工、建材5個重點行業(yè)25個重點領(lǐng)域基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展印染、化纖、造紙3個行業(yè)，增加乙二醇等11個重點領(lǐng)域，加快開展節(jié)能降碳工作。

◎ 中國外匯市場指導(dǎo)委員會（CFXC）2023年第一次會議在北京召開。會議強(qiáng)調(diào)，下一階段，人民銀行、外匯局將加強(qiáng)監(jiān)督管理和監(jiān)測分析，強(qiáng)化預(yù)期引導(dǎo)，必要時對順周期、單邊行為進(jìn)行糾偏，遏制投機(jī)炒作。自律機(jī)制成員單位要自覺維護(hù)外匯市場的基本穩(wěn)定，堅決抑制匯率大起大落。

◎ 5月23日，二十屆中央審計委員會第一次會議要求，聚焦穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)物價，繼續(xù)盯緊看好寶貴的財政資金，加大對穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落實情況的審計力度。聚焦統(tǒng)籌發(fā)展和安全，密切關(guān)注地方政府債務(wù)、金融、房地產(chǎn)、糧食、能源等重點領(lǐng)域，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。

◎ 5月23日，交通運輸部黨組書記、部長李小鵬到國家鐵路局開展調(diào)研并主持座談。李小鵬指出，要著力擴(kuò)大鐵路有效投資，保持鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模穩(wěn)定，優(yōu)化鐵路基礎(chǔ)設(shè)施布局、功能、結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)集成。加快建設(shè)統(tǒng)一開放的交通運輸市場。

◎ 5月20日，2023清華五道口全球金融論壇開幕。第十三屆全國政協(xié)委員、中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長王一鳴建議，加快恢復(fù)和擴(kuò)大消費需求。“在供給端加大對房地產(chǎn)優(yōu)質(zhì)頭部企業(yè)融資支持的同時，更要在需求端推進(jìn)房地產(chǎn)市場的恢復(fù)和銷售回暖，所以要因城施策來支持剛性住房需求，研究出臺松綁需求端的限制性措施，并適當(dāng)降低按揭貸款利率，來促進(jìn)房地產(chǎn)市場的銷售增長。

◎ 中國5月1年期貸款市場報價利率（LPR）報3.65%，上月為3.65%；5年期以上LPR報4.3%，上月為4.3%。1年期和5年期均為連續(xù)第9個月維持不變。

◎ 中國債券信息網(wǎng)等公開信息顯示，截至5月23日，地方新增債券發(fā)行規(guī)模逾2萬億元，已完成提前批額度的近八成。專家表示，后續(xù)專項債發(fā)行進(jìn)度會進(jìn)一步加快，預(yù)計三季度基本完成全年3.8萬億元發(fā)行任務(wù)。

◎ 1-4月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額20328.8億元，同比下降20.6%。其中，煤炭開采和洗選業(yè)下降14.6%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降55.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降99.4%。國家統(tǒng)計局工業(yè)司統(tǒng)計師孫曉表示，總體看，工業(yè)企業(yè)效益延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，但也要看到，國際環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，需求不足制約明顯。下階段，要著力恢復(fù)和擴(kuò)大需求，進(jìn)一步提高產(chǎn)銷銜接水平，持續(xù)提振經(jīng)營主體信心，推動工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。

◎ 美東時間周三（5月24日），美聯(lián)儲發(fā)布的最新會議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲官員在本月的會議上一致同意加息25個基點，但在是否有必要進(jìn)一步加息的問題上存在明顯分歧，更多官員暗示他們準(zhǔn)備暫停加息。

◎ 美國截至5月20日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)為22.9萬人，創(chuàng)2023年4月22日當(dāng)周以來新低。數(shù)據(jù)顯示，勞動力市場并沒有像一些人認(rèn)為的那樣疲軟。申領(lǐng)總?cè)藬?shù)仍然相當(dāng)?shù)?，表明對工人的需求具有彈性?/p>

（二）熱點速覽

◎ 商務(wù)部：1-4月，我國對外投資持續(xù)增長，對外非金融類直接投資2892.9億元，同比增長26.6%。我國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資75.3億美元，同比增長9%，占同期總額的17.8%。

◎ 財政部最新公布的數(shù)據(jù)釋放出積極的財政政策持續(xù)加力提效的信號。1-4月累計，全國一般公共預(yù)算支出同比增長6.8%。這一增速高于去年全年6.1%的預(yù)算支出增速，也高于今年全年5.6%的預(yù)算支出增速。

◎ 2023年4月，我國國際收支貨物和服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模36698億元，同比增長7%。

◎ 1-4月，全國新增減稅降費及退稅緩費4689億元。其中，兩批延續(xù)優(yōu)化創(chuàng)新的稅費優(yōu)惠政策3083億元，其他政策如增值稅留抵退稅等1606億元，有力減輕了經(jīng)營主體負(fù)擔(dān)。

◎ 上海期貨交易所副總經(jīng)理張銘：加快鋼材期貨及期權(quán)研發(fā)工作。

◎ 截至5月23日，中國300城住宅用地成交9113.5萬平方米，較去年同期下降28.6%。進(jìn)入5月以來，土地市場較上月有所回暖，全國300城住宅用地成交1989.3萬平方米，較上月同期增長70.1%，較去年同期下降9.2%，降幅有所收窄。

◎ 乘聯(lián)會表示，5月狹義乘用車零售銷量預(yù)計173.0萬輛，環(huán)比增長6.6%，受去年同期疫情和供應(yīng)鏈?zhǔn)軗p造成的低基數(shù)影響，同比增長27.7%；其中新能源零售銷量預(yù)計58.0萬輛，環(huán)比增長10.5%，同比增長60.9%，滲透率33.5%。

◎ 中機(jī)聯(lián)：2023年1-4月，機(jī)械工業(yè)主要涉及行業(yè)大類中，通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車、電器機(jī)械和器材、儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比分別增長5.6%、8.6%、18.5%、42.1%、42.2%。

◎ CME預(yù)估2023年5月挖掘機(jī)（含出口）銷量15500臺左右，同比下降25%左右，降幅環(huán)比小幅擴(kuò)大。分市場來看，國內(nèi)市場預(yù)估銷量6500臺，同比下降46%左右，降幅環(huán)比小幅擴(kuò)大。出口市場預(yù)估銷量9000臺，同比增長7%左右，漲幅繼續(xù)收窄。

◎ 根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計，4月份全球新簽訂單91艘，共計2144139CGT。數(shù)量環(huán)比減少29艘，修正總噸環(huán)比下降37.02%。數(shù)量同比減少72艘，修正總噸同比下降54.51%。

◎ 美國5月Markit制造業(yè)PMI初值為48.5，不及預(yù)期值50，創(chuàng)三個月新低。

◎ 歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI初值為44.6，前值45.8。

◎ 美國財政部長耶倫26日把美國政府最早出現(xiàn)債務(wù)違約的日期從此前估算的6月1日推遲到6月5日，這將為美國會兩黨就債務(wù)上限談判留出更多時間。

◎ 歐洲央行管委諾特表示，歐洲央行將繼續(xù)加息至少到7月，一旦達(dá)到峰值，利率應(yīng)該在“相當(dāng)長”一段時間內(nèi)保持在這一水平。

◎ 英國4月CPI環(huán)比增長1.2%，為2022年10月以來最大增幅；前值增長0.80%。

◎ 新西蘭聯(lián)儲如期加息25個基點至5.5%，為2008年10月以來最高水平。新西蘭聯(lián)儲預(yù)計，官方現(xiàn)金利率（OCR）利率將在5.5%見頂，并從2024年第三季度開始下降。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價格多數(shù)下跌，僅原油上漲1.25%。其中，鋅價格跌幅逾5%。全球股市方面，中國股市全部下跌；歐美股市多數(shù)下跌，其中，納斯達(dá)克漲幅最高，達(dá)2.51%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于104.23，上漲1.00%。

四、下周重點數(shù)據(jù)

（一）中國將公布5月官方制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)

時間：周三（5/31）

點評：從4月的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)分析來看，農(nóng)副食品加工、食品及酒飲料精制茶等必需消費品，通用設(shè)備、專用設(shè)備、鐵路船舶航空航天設(shè)備、電子機(jī)械器材等裝備制造業(yè)，均位于60%以上的高位景氣區(qū)間，反映這些行業(yè)發(fā)展預(yù)期向好。同時，4月份的制造業(yè)投資繼續(xù)增長，將有助于經(jīng)濟(jì)的提振，5月份數(shù)據(jù)可期。

（二）下周重點數(shù)據(jù)一覽

 

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